Grey Gull
Nathan et Duke ont emmené Mara au Grey Gull. Une fois de plus, Nathan cherche à atteindre la personnalité d'Audrey, avec des pancakes, mais Mara sait maintenant quel est son plan, et elle empêche Audrey de revenir. Duke perd patience, et Nathan lui dit que pour toucher Audrey, ils doivent agir sans que Mara ne le remarque, et il décide de l'amener sur une enquête.
Croatoan Cafe
Pendant ce temps, Vince se rend en Caroline du Nord pour en savoir plus sur les origines de Dave. Il trouve un restaurant appelé Croatoan Café.Une société historienne avait occupé les lieux auparavant et Vince jette discrètement un coup d'oeil sur quelques-uns des livres de la bibliothèque. La propriétaire, Allison Doohan, lui raconte la légende de cette ville : une colonie anglaise, appelé Roanoke, a disparue du jour au lendemain, ne laissant que pour indice le mot Croatoan, sculpté sur un arbre.
Haven
Dave vient d'acheter des cafés pour lui et son frère, il ne sait pas que Vince est hors de la ville. L'instant d'après, Dave perd le contrôle de son corps et a une sorte de malaise. Il se passe la même chose avec Vince au Croatoan Cafe. On comprend que les deux frères ont échangé de corps.
Le Freddy
Nathan et Mara arrivent à l'hôpital psychiatrique de Haven, où un incident a eu lieu. Ils ont deux cadavres sur les bras et personne n'a la moindre idée de qui eq'est passé. A l'intérieur de l'hôpital, Gloria et Dwight interrogent le personnel. Nathan persuade Dwight que la présence de Mara peut aider Audrey à resurgir et à les aider dans son enquête. Audrey réussit à prendre le dessus sur Mara et dit à Nathan qu'il doit continuer à tout faire afin de la ramener pour de bon. Dwight et Gloria se retrouvent bien embêtés lorsqu'eux aussi se retrouvent dans le corps l'un de l'autre.
Californie
Dave, dans le corps de Vince, trouve une adresse écrite dans le dossier d'adoption de Dave. Il est très surpris quand il découvre que cette maison appartient à la propriétaire du Croatoan Café, Allison Doohan et à son mari. Dave explique où il a trouvé cette adresse, mais Allison lui dit que cette propriété a été en possession de sa famille depuis des décennies et qu'elle n'a jamais entendu parler d'adoption. Dave décide de creuser plus loin.
Grey Gull
Duke ne se sent pas très bien. Audrey refait surface alors que Mara est endormie. Elle dit à Nathan que les gens de Haven échangent leurs corps avec quelqu'un avec qui ils partagent un grand secret. Audrey dit que Mara est devenue très méfiante et qu'il vaut mieux qu'elle ne vienne pas sur l'enquête aujourd'hui. Elle suggère que Duke devrait rester avec Mara, et Nathan aller enquêter.
Croatoan Café
Vince se faufile dans le bureau d'Allison et comme il tape son adresse dans l'ordinateur, voit un morceau de papier avec un numéro écrit. Il écrit le nombre sur sa main et quand il retrouve Dave, il dit à son frère que ce nombre est le code de zone téléphonique de Haven. Ensemble, ils composent le numéro et ils sont choqués quand ils découvrent qu'il s'agit du numéro du Freddyn. Vince et Dave appellent Dwight et lui demandent de vérifier si l'un des patients est lié à cette ville.
Grey Gull
Duke demande à Mara si elle se souvient du jour de leur rencontre. Mara commence à s'en souvenir et l'instant d'après, Audrey revient. Quand ils commencent à parler du Colorado, Audrey lui demande pourquoi il avait arrêté de l'embrasser alors qu'elle avait le sentiment qu'il y quelque chose entre eux.
Duke se sent très mal, et sans que Mara comprenne, il change de corps avec Nathan. Duke est maintenant à l'hôpital psychiatrique - Nathan était là pour voir Jeffrey Doohan, qui semble être lié à l'époux de Alison.
Nathan est avec Audrey au Gull et elle continue la conversation à propos de leur baiser. Nathan apprend enfin la vérité sur le voyage au Colorado. Il reçoit un appel de Duke qui le prévient que Mara fait seulement semblant d'être Audrey, parce qu'elle veut gagner leur confiance afin qu'ils la libére de ses chaînes. Duke dit à Nathan que le baiser ne voulait rien dire et qu'il doit lui faire confiance, parce que Mara fait semblant depuis le moment où elle a commencé à travailler sur l'enquête.
Californie
Dave et Vince rendent une nouvelle visite à Allison. Vince commence à se sentir très étrange quand ils arrivent près de la maison. Il se sent patraque et ses oreilles bourdonnent. Dave lui demande si le son ressemble à de l'eau et s'il se sent attiré par lui, et Vince répond que c'est exactement cela. Dave se rend compte qu'il s'agit du même son qu'il a entendu dans la grotte. Derrière la maison, un thinny l'attire.
