Salle de consultation
On retrouve Dwight, Audrey et Nathan stupéfaits par l'annonce du Dr Cross : elle est en réalité la mère de Mara. Elle dit qu'elle a besoin de voir cette dernière. Elles viendraient d'un autre monde, et Charlotte souhaiterait réparer les dégats causés par sa fille et lui faire quitter Haven.
Grey Gull
Alors qu'une cliente se plaint du mauvais accueil que Duke réserve à ses clients, celui ci tente de lui demander gentiment de s'éloigner. Malheureusement, il ne peut retenir sa colère, et des larmes d'éther coule de ses yeux pour aller contaminer deux personnes différentes, dont une femme qui fait exploser en morceau son mari en le touchant.
Salle de consultation
Charlotte explique qu'un vide sépare ces deux mondes, et que l'éther qu'on prit Mara et William provient de ce vide, et qu'il est à l'origine des troubles. C'est pour punir Mara que Charlotte a eu l'idée de créer la grange. Charlotte confirme que si Mara s'en va, Audrey ira mieux, mais les deux ne peuvent pas être dans le même monde.
Salle de consultation
Duke rend visite à Charlotte pour lui parler de son problème. Lorsqu'il enlève sa chemise, on aperçoit de nombreuses empruntes de mains sur son corps : de l'éther placé par Mara.
A l'extérieur
Nathan décide de trouver Mara. Il laisse Audrey dans la voiture pour aller lui chercher un café, et Mara fait son apparition. Elle dit à Audrey qu'elle souhaite retourner dans son monde, mais sans sa mère, et qu'elle ne veut pas non plus la rencontrer. Avant de partir, elle l'assomme.
Sur les docks
Une classe d'adolescents monte sur un bateau. L'un d'eux semblent avoir vu une corde bouger seule, mais personne ne l'écoute. Le professeur attend qu'ils soient tous dans le bateau, mais avant qu'il puisse y monter, les choses sur le bateau prennent vie, enferment les enfants dans la cabine et empêchent tout accès au bateau.
Haven Herald
Au beau milieu d'une discussion, Dave a à nouveau une vision de quelqu'un marchant dans les bois de Haven et gravant 'croatoan' sur une souche d'arbre.
Hôpital
A l'extérieur, Nathan s'excuse auprès d'Audrey pour l'avoir laissé seule dans la voiture. Il lui dit qu'il doit rejoindre Dwight sur l'enquête, elle semble vraiment fatiguée. Elle se rend voir Charlotte. Elles discutent de la demande de Mara et Charlotte dit qu'elle ne permettra pas à sa fille de passer par le thinny sans elle. Duke, qui patientait à côté, entend une partie de la conversation : il va exploser si elle ne le guérit pas et tout le monde à Haven recevra une perturbation.
Haven Herlad
Duke décide alors d'aller voir les frères Teagues. Il réussit à leur faire avouer l'emplacement du thinny en Caroline du Nord. Il appelle donc Mara et dit qu'il peut l'aider.
Sur les docks
Audrey et Charlotte rejoignent Dwight et Nathan. Ils font un point sur la situation de Duke et de Mara. Charlotte propose une solution alternative : Audrey pourrait faire se rappeler à Mara la bonté qu'il y avait en elle. En effet, d'après elle, la personnalité de Mara a été recouverte tant de fois que la bonté qu'il y avait en elle a disparu, et réside toute entière dans Auudrey. Cette dernière doit donc retourner dans Mara, et à ce moment là, Charlotte pense que Mara va choisir de cesser de blesser les gens. Nathan n'aime pas l'idée qu'Audrey devienne une partie de Mara, mais Charlotte lui dit qu'elle est malade car elle n'est que la moitié d'une vie. Audrey dit à Nathan que c'est ce qu'elle veut faire, car de cette façon, elle peut sauver tout le monde dans Haven, et que ça a toujours été son but.
Cape Rouge
Mara rejoint Duke. Il lui propose un marché : il l'amène jusqu'au thinny à condition qu'elle le laisse y entrer avec elle. Elle accepte et ils décident de quitter Haven en hydravion.
Sur les docks
Nathan a vent de leur plan et en informe Audrey. Il part devant, tandis qu'Audrey reste pour aider Dwight et les adolescents, malgré sa fatigue et qu'elle tienne à peine debout. Elle réussit à faire prendre conscience à un père de famille que c'est sa volonté de protéger ses enfants qui déclenche la perturbation et donne vie à ses plus grandes peurs. Les enfants sauvés, Charlotte tente de discuter avec Dwight de ce qu'il s'est passé entre eux, mais il refuse, car elle savait dès le début qu'elle n'allait pas rester à Haven. Audrey et Charlotte parte pour rejoindre Nathan.
Dans les bois
Les Teagues suivent la piste dont a rêvée Dave.
Embarcadère
Mara tombe sur Audrey et Charlotte et les menace avec une arme. Charlotte essaye de la calmer, et lui dit qu'elle sait qu'elle lui en veut à cause de ce qui est arrivé à son père. Elle sait qu'elle aurait dû être là pour elle, et elle demande aussi à Mara si elle aime se sentir toujours autant en colère. Sa fille répond que c'est sa manière d'être, et Charlotte lui dit que c'est seulement dû à sa division avec Audrey, mais qu'en les mettant à nouveau ensemble, la colère s'atténuera.
De son côté, Nathan tombe sur Duke. Il lui raconte qu'il a l'intention d'amener Mara au thinny mais de la tuer avant qu'elle n'y entre, afin qu'il soit le seul à y passer et à exploser à l'intérieur. Ils sont interrompus par un vent très fort, ils voient alors Charlotte tenant dans ses bras Mara d'un côté, Audrey de l'autre. Le vent tombe, et à la place d'Audrey, il ne reste que ses vêtements. Nathan semble dévasté. Cependant, lorsque Mara se relève, elle semble de rien comprendre.
C'est en réalité Audrey qui est là, et Mara n'est plus. Charlotte confie qu'en discutant avec sa fille, elle s'est rendue compte qu'elle avait réellement était détruite par ce qui était arrivé à son père, et qu'il ne restait que le mal en elle. Elle a donc choisi de placer Mara dans Audrey et non l'inverse.
Duke les rejoint et Charlotte lui dit que Mara lui a confié l'avoir "désactivé", tout semble donc résolé. Mais leur joie est de courte durée : un énorme nuage noir approche de Haven. Dwight qui essayait d'ailleurs de quitter la ville avec sa voiture, tente de passer à travers le nuage et se retrouve à nouveau à l'intérieur de la ville.
Dans les bois
Les Teagues trouvent enfin la souche présente dans la vision de Dave. Dessus, fraîchement écrite, l'inscription 'Croatoan'. En levant la tête, ils aperçoivent l'énorme nuage noir.
Embarcadère
Duke se rend compte qu'il ne voit plus rien, ses yeux sont devenus noirs. D'un coup, des dizaines de gouttes d'éther partent de ses yeux et filent tout droit à Haven, donnant des perturbations à tous les habitants de la ville.
