Sur le cape rouge.
On retrouve Nathan pointant son arme sur Duke, qui essaye de gagner du temps pour se saisir de sa propre arme. Ils se battent. Une goutte de sang tombe sur Duke, sa peau l'absobe et son trouble se déclenche, il envoie voler Nathan. D'un seul coup, tout se met à trembler dans le bateau et tous les objets se soulèvent, comme aimanté par le plafond. Duke tente de convaincre Nathan que ce n'est pas son trouble à lui qui fait ça et encore une fois qu'il n'a aucune idée d'où est Audrey.
Dans une cave.
Audrey a les poignets liés autour d'une poutre en bois. Un homme s'approche d'elle et lui demande où est le Colorado Kid. Elle lui répond d'aller voir en enfer, l'homme la frappe.
Sur le Cape Rouge.
Duke essaye de comprendre pourquoi Nathan porte le même tatouage de l'homme qui est sensé le tuer. Nathan lui dit qu'il a fait sa pour se protéger et être du bon côté. Ils parlent du trouble de Duke et de sa famille. Tous les objets retombent, donc le pistolet de Duke qui retombe dans sa main. Il le pointe sur Nathan en lui expliquant que le kidnappeur d'Audrey a probablement laissé son pendentif pour le désigner coupable et qu'ils s'entretuent afin d'avoir leur amie pour lui tout seul. Il lui rend le pistolet en lui disant qu'il n'est pas son père, il n'est pas un tueur.
Devant le poste de police.
Dwight aide les gens à réparer les dégâts causés par le changement de gravité. Nathan le rejoint. Duke et Dwight se lance quelques piques, puis Nathan lui apprend qu'Audrey a été enlevé. Stan, un des policiers, apprend à Nathan qu'une autre femme a été enlevée.
Haven Herald.
Dave arrive au journal alors que Vince en sort, il lui tient cordialement la porte sans lui dire un mot, les deux frères se toisent. Vince va à la rencontre de Dwight, qui ne voulait pas lui dire la nouvelle au téléphone: Audrey a disparu. Dwight demande à Vince si Dave pourrait être impliqué, il lui dit qu'il n'en sait rien car ils se sont éloignés ces dernières jours. Son nez commence à saigner.
Au Altair Bay Ann.
Nathan et Duke rencontre Wesley, le jeune homme dont la mère, Roselyn, a été enlevé. L'auberge est éloignée de la ville. Une grosse trace de sang est visible sur le tapis. Le jeune homme leur dit savoir qui a fait ça : les aliens. Il leur explique son raisonnement. Duke fait semblant de le croire pour arriver à l'amener au poste de police mais il réussit à s'échapper en moto. Les deux hommes se lancent à sa poursuite en voiture.
C'est dans la cave de la même auberge que nous retrouvons Audrey enfermé. L'homme lui repose la même question, Audrey lui dit que le Colorado Kid est mort et l'homme l'accuse de mentir. L'homme lui dit qu'il sait qu'elle et Lucy ne sont qu'une seule et même personne, qu'il mérite de connaître la vérité, et qu'elle n'était pas la seule à aimer le Colorado Kid.
Sur la route.
La voiture de Nathan tombe en panne, comme si un champ électromagnétique avait tout désactivé. Le réseau téléphonique est coupé lui aussi.
Dans la cave.
Une femme murmure non loin d'Audrey. Elle est effrayée, elle lui dit s'appeler Roselyn. Les deux femmes discutent, Audrey la rassure. Roselyn lui apprend que le Colardo Kid avait été un invité de l'auberge des années auparavant.
Sur la route.
Tandis qu'ils essayent de redémarrer la voiture, Duke et Nathan se disputent. Duke lui dit qu'il comprend qu'il sait qu'il est amoureux d'Audrey, Nathan lui avoue qu'elle est surtout la seule qu'il peut sentir. Soudain, quelque chose attrape Nathan au pied et le traîne parmis les fourrés. Duke lui court après. La chose invisible relâche Nathan et les deux hommes se rendent compte qu'ils sont dans un champ où des symboles étranges sont dessinés sur le sol. Dans le ciel, ils voient un OVNI qui vole, et s'écrase non loin de l'auberge.
Dans la cave.
Le crash a fait tombé une lampe a huile sur le sol, et le feu a pris tout prêt d'Audrey. Elle réussit à l'éteindre en faisant, avec ses pieds, tomber un gros sac. Elle tente d'attraper un des morceaux de verre avec ses orteils.
Devant la maison de Wesley.
Dwight est venu arrêté le fils de Roselyn. Ce dernier leur dit que les aliens sont entrés en phase finale et qu'ils vont les tuer. Vince arrive, il prend des nouvelles d'Audrey. Dave le rejoint, s'excusant d'avoir eu des choses à faire, et Vince lui demande si orchestrer le kidnapping d'Audrey en faisait partie. Avec un regard noir, son frère lui dit que son imagination déborde. Entre temps, Duke dit à Nathan qu'il devrait jeter un oeil dedans.
A l'intérieur, de nombreux articles de journaux sur des crash et des phénomènes étranges en lien avec les aliens. Tout ce qui est arrivé avant se repasse de la même façon, Dave leur dit que le trouble du jeune homme est de produire en réalité ce qu'il s'imagine qu'il se passe. Sa mère a été enlevée et cela a déclenché sa perturbation.
Audrey tente de couper sa corde avec un morceau de verre, s'écorchant la peau. Elle continue de parler avec Roselyn. Audrey lui confie qu'elle n'a pas d'autres souvenirs propres à elle que ceux des six derniers mois. Des pas se font entendre. Roselyn crie, se débat. Audrey pleure en promettant de tout dire sur le Colorado Kid. Elle réussit enfin à se détacher. Elle trouve une faux, qu'elle prend pour arme.
Devant la maison de Wesley.
Le jeune homme continue à leur parler de ses théories, de son grand-père lui aussi enlevé par les aliens. Un autre OVNI apparaît dans le ciel. Le téléphone de Nathan sonne, Audrey lui dit qu'elle est à l'auberge, dans le sous-sol. Des pas se font entendre et Audrey raccroche.
A l'auberge.
Audrey avance doucement, le sol grinçant sous ses pieds. Elle entend du bruit, quelqu'un met sa main sur sa bouche et la tire en arrière, c'est Duke. Nathan est avec lui, il la sert dans ses bras. Il lui explique la situation, les théories sur les aliens. Comme Audrey n'a jamais vu le visage de l'homme qui l'a enlevé, cela renforce sa théorie. Ils sentent une odeur de cramé.
Dehors, les restes d'une personne sont en train de brûler. Audrey a les larmes aux yeux, elle n'a pas tenu sa promesse de sauver Roselyn. Wesley s'énerve et son trouble empire.
Un énorme vaisseau spatial tourne autour de la maison. Wesley pense qu'il peut contrôler la situation, en captant leur fréquence. Audrey lui parle des troubles, de comment il a déclenché ça. Duke commence à s'énerver. Nathan dit à Wesley qu'il est possible que son grand-père ait trouvé un moyen de sauver la ville : en se laissant emporter par les aliens, en se laissant prendre par son propre trouble. A l'idée qu'il soit toujours là-bas, qu'il l'attende, Wesley décide de rejoindre les aliens à son tour, il sort et le vaisseau l'absorbe. La ville redevient calme.
Duke demande à Nathan comment il a pu mentir comme ça, il lui explique qu'il n'a pas tué Wesley, que peut-être il reviendra après les troubles, qu'on ne sait pas.en train de brûler.
Nathan rejoint Audrey, il lui donne son badge et la couvre avec une veste. Il lui dit que quelqu'un devrait prendre soin d'elle maintenant. Ils s'asseoient sur le canapé, Audrey lui raconte que l'homme savait pour Lucy, pour le Colorado Kid... qu'elle avait aimé ce dernier.
Les Teagues arrivent, Audrey leur demande si Lucy était amoureuse du Colorado Kid. Quand Dave dit qu'il n'en sait rien, elle s'énerve en leur disant que l'homme la kidnappé car elle est sensé savoir tout ça, que l'homme la connaissait mieux qu'elle se connaît elle-même. Elle leur demande s'il est en vie, Vince jure qu'il était à son enterrement. Elle leur dit qu'elle vérifiera. Après qu'ils soient partis, Dave dit à Vince qu'ils doivent découvrir qui est le kidnappeur.
Au cimetière.
Dwight et Nathan creusent la tombe, parlant du tatouage de Nathan, qu'il devrait être prudent, même s'il fait ça pour protéger Audrey.
Audrey, au téléphone avec le légiste, ne comprend pas comment le corps de Roselyn pourrait être resté des heures dans les flammes alors qu'elles parlaient quelques minutes avant. Elle lui demande de vérifier à nouveau.
Les hommes ont enfin déterré le cercueil. Ils l'ouvrent, il est vide. Vince dit que quelqu'un a du déplacer le corps, mais ils découvrent des briques sous les couvertures : il n'y a jamais été. En enlevant la terre, ils découvrent une inscription "Trouvez-le avant le chasseur". Audrey ne sait pas qui est ce chasseur, mais en tout cas, elle reconnaît sa propre écriture.
Depuis une fenêtre, quelqu'un les observe à travers des jumelles.
